ניהול תיקי ביטוח
מבניית תכנית ביטוח מותאמת אישית, ביקורת מתמדת על שינויים ביטוחיים, הוזלת תעריפי ביטוח
ניהול תביעות
ליווי בעת תביעה על ידי מנהל תביעה אישי. זירוז תהליכים והתמודדות מקצועית מול חברות הביטוח
ניהול תכניות פנסיוניות
בניית תכנית חסכון ארוך טווח (פנסיה), חסכון לטווח בינוני וקצר (קרן השתלמות, תכנית חסכון)
